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강연회 상세 내용
제 목 새로운 악재의 출현으로 보기보다는 막바지 진통의 관점
어드바이저 김기수 등록일 2022-05-12 09:40:43 조회수 118

5월 12일 명품회원을 위한 아침시황

 

미국 증시는 물가 발표 여파로 하락함. 4월 소비자물가 상승세가 전월대비 둔화됐으나, 시장 예상치를 상회하며 피크아웃에 대한 실망감 부각됐고, 단기물 국채 금리 상승하며 증시에 부담으로 작용
- 달러 인덱스, 미국발 물가 압력 지속에 따라 상승
- 국제유가, 우크라 가스관 가동 중단에 공급 우려 부각되며 상승

유럽 증시는 중국 코로나 리스크 및 미국 물가 상승 진정에 상승함. 중국 베이징, 상하이 내 코로나 확산세가 둔화된 가운데, 미국 소비자물가 상승폭이 8개월 만에 둔화되며 투자심리 개선됨. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

 

중국 증시는 대내외 호재에 반등함. 바이든 미국 대통령이 인플레이션 완화 대책으로 트럼프 전 대통령이 도입한 중국 제품에 대한 고율 관세 완화 관련해 논의 중이라고 밝히며, 미-중 갈등 완화 기대감 부각됨. 

 


[Midnight News]
▶ 미 정부, 4월 재정 흑자 전환...3,080억 달러 흑자 기록
- 미 재무부는 연방정부가 4월에 3,080억 달러 규모의 흑자를 기록했으며, 이는 인플레이션 조정이 되지 않은 1개월 흑자로는 역대 최대 기준이라고 밝힘
▶ 미국 댈러스 연은, 신임 총재에 로리 로건 선임 걸정
▶ 유럽, 항공기 내 마스크 의무 해제…프랑스 등 15개국은 '착용 유지'
- 유럽항공안전청(EASA)은 성명을 통해 오는 16일부터 유럽 연합의 항공기와 공황에서 마스크 의무 착용 규제가 해제된다고 밝힘
▶ 영국, 나토 가입 여부 앞둔 스웨덴· 핀란드와 안보협정 체결
- 보리스 존슨 영국 총리는 스웨덴과 핀란드와 상호 안전 보장 협정 체결했으며, 향후 정보 공유, 합동 군사 훈련 확대 등을 통한 양국간 안보 협력을 강화하겠다고 밝힘
▶ 미국 4월 CPI YoY 8.3%로 예상(8.1%) 상회
▶ 미국 4월 CPI MoM 0.3%로 예상(0.2%) 상회

▶ 독일 4월 CPI YoY 7.4%로 예상(7.4%) 부합



■주요 뉴스

●美 4월 CPI 전년比 8.3%↑…8개월만 둔화에도 예상치 상회

●中 물가 5개월만에 2%대로 올라…코로나·원자재값 상승


●중국 '도시 봉쇄'에 수요 타격…반도체 시장에도 '먹구름'

●코스피 2,600 붕괴, 반대매매도 증가…미수금 대비 비중 11%

●디아크, 100억원 유상증자...휴림로봇에 제3자배정

●구글 3주후 인앱결제 미적용 앱 삭제…콘텐츠업계 요금인상 확산

●국내 연구진, 암 인자 'KRAS' 결합 억제 방법 발견

●100억원 미만 주식보유자 양도세 폐지 추진…공매도 규제강화

●쌍용차 인수전에 KG·쌍방울 참여…우선매수권자 13일 선정

●증시 불안에 상장 철회 잇달아..원스토어·태림페이퍼도 철회

 

12일
옵션만기일
MSCI 반기 리뷰

OPEC 원유시장보고서

미국 4월 생산자물가지수

미국 위워크, 모토로라, 어펌홀딩스
한국 파라다이스, 현대리바트, 펄어비스,LG/KT/삼성화재/크래프톤

 

13일
미국 4월 수출입물가지수, 5월 소비자심리지수

미국 EQRx, 엠벡타
한국 엔씨소프트, 컴투스, 롯데케미칼

 

 

 

뉴욕증시는 4월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌면서 투심이 악화되며 하락

S&P 500 지수는  52주 최고치 대비 18% 이상 하락했고 연초 이후 17% 이상 급락

4월 소비자물가지수는 예상치인 8.1% 보다 소폭 높은 8.3% 상승, 3월에 비해 물가 상승세가 둔화되긴 했지만 예상치를 웃도는 결과에 인플레이션 '피크 아웃(정점 통과)' 기대감이 꺾임

애플이 5% 하락, 마이크로소프트와 아마존도 3% , 테슬라는 8% 급락

넷플릭스와 아마존은 각각 6.36%, 3.21%, 메타는 4.51% 하락

전기차 관련주도 큰 폭으로 내렸다. 리비안과 루시드는 각각 9.61%, 13.11% 급락

반도체주도 약세. 인텔과 AMD는 각각 2.69%, 0.92% 내렸고, 마이크론과 퀄컴은 각각 2.83%, 3.30% 하락

HP는 4.48% 하락했고, 팔란티어는 7.96% 하락. 트위터는 2.48% 하락

도어대시는 13.17% 급락했다. 스포티파이는 7.30% 내렸고, 페이팔은 4.55% 하락

항공주와 크루즈주가 약세를 보였고, 보잉은 2.68% 하락.

포드와 GM은 각각 4.28%, 3.70% 내렸다.

'밈' 종목도 급락했다. 게임스톱과 AMC는 각각 13.02%, 12.42% 급락

쿠팡은 8.61% 하락, 이밖에 햄버거 체인 웬디스의 주가는 예상치를 밑도는 순익 발표에 주가가 11% 이상 하락

 

 

 

시장의 관심을 모았던 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)가 발표. 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월보다 8.3% 급등해 8개월 만에 처음으로 오름폭이 둔화,  그러나 예상치는 소폭 상회한 결과

4월 미국의 소비자물가지수(CPI)의 전년대비 상승폭이 전월보다 약간 둔화했지만 여전히 높은 수준

물가 지표는  잠정적으로 고점이 지났다는 신호를 줫으나 

문제는 시장이 여전히 너무 많은 금리 인상으로 인한 경기침체를 우려하고 있다는 것


'임금 인플레'는 단기간에 잡기 어려운 상황, 다만 중고차 가격이 하락을 지속하고 있고, 중국 락다운이 공급 문제를 일으키고 있지만 재고가 채워지고 있는 점, 원자재 급등이 꺽이고 있는 부분은 긍정적

시장이 안도하려면 한두 달 물가 안정으로는 부족하며, 수개월간은 확인이 필요하며,

연준만으론 인플레를 잡기 역부족이며, 팬데믹 당시와 같이 정부와 연준의 공조가 필요한 상황


 

최근 하락 과정에서 나타나는 중요한 특징은 주가 낙폭에 비해 심리적 위축의 정도가 과도하다는 점


이렇게 KOSPI관련 심리가 악화된 데에는 미국시장 하락의 영향이 큼


S&P500지수 는 이전 저점대를 이탈하고 단기 하락세가 진행 중. 다만 이 과정에서 장기 하락 채널 하단선에 도달했고, 60일 이격도는 91% 대로 바닥권에 도달


 VIX역시 이전 고점대에 도달해 미국시장의 단기 하락세도 진정될 가능성을 타진할 수 있는 상황


그럼에도 불구하고 미국시장은  4월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌면서 투심이 악화되며 재차 하락


S&P500 지수 역시 장기 하락세 진행 중이지만 여기서 반등에 성공한 다면 단기 내지 중기로 반등 국면 진행 가능성을 타진할 수 있고, 한국시장 역시 하락 압력이 완화되는 계기가 될 수 있을 것



오늘, 우리시장은 옵션만기...   


미국시장의 추가 하락으로 인해 절대적인 PER의 축소가 충분히 진행되었다는 점에서 

새로운 악재의 출현으로 보기보다는 막바지 진통의 관점으로 바라볼 것...